Qui sommes-nous?

Votre conseil en gestion de patrimoine a pour ambition d’inscrire votre accompagnement dans la durée et la confiance.

C’est par un dialogue régulier qu’il ajustera ses préconisations à vos objectifs.

Votre entière satisfaction est sa priorité : réactif et innovant, il saura vous offrir une solution unique, en toute objectivité.

Une très grande disponibilité

À domicile, au bureau, le samedi matin, le jeudi soir… votre conseil en gestion de patrimoine vous rencontre aux lieux et aux moments convenus ensemble, même en dehors des horaires classiques de bureau.

Un suivi régulier et adapté

Son engagement à vos côtés se matérialise dans la durée par des constats réguliers de l’avancée de votre situation patrimoniale.

La méthodologie de Conseil & Investissements

La démarche de votre Conseil en Investissement Financier s’appuie sur une méthodologie précise décrite ci-dessous en 6 étapes successives.

 Imprimer